脱Excelで営業活動の効率アップ！脱Excelの進め方や営業支援ツールの選び方を解説！

Excelは、営業活動においてなくてはならないツールですが、データ量の増加に伴い、その限界が露呈してきています。
手作業による入力ミスや、バージョン管理の煩雑さ、高度な分析が困難といった課題は、生産性の低下やデータの信頼性低下につながる可能性があります。

上記のような課題を抱えているのであれば、「脱エクセル」が解決策の一つとして考えられます。

本記事では、なぜExcelから脱却すべきなのか、具体的な移行手順、そして、おすすめの営業支援ツールについて詳しく解説します。

手作業による入力ミスや、データの整合性維持の難しさといった課題から解放され、より戦略的な営業活動に集中できるようになるでしょう。

Excelに依存した働き方から脱却し、新たな営業スタイルに挑戦したいと考えている方は、ぜひ本記事をご一読ください。

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なぜ脱Excelが必要？

Excelの柔軟性は魅力ですが、データ量が増えたり共同編集が必要になると、限界が見えてきます。
データの正確性や情報共有、高度な分析といった課題を解決するためには、専門ツールへの移行がおすすめです。

脱エクセルは、データの正確性を高め、情報共有を円滑にし、高度な分析を可能にすることで、業務の効率化を実現するための有効な手段です。

Excelの課題

Excelには、データ量が増えるにつれてさまざまな課題が生じるケースがあります。

例えば、手作業によるデータ入力は、ヒューマンエラーのリスクが高く、バージョン管理が煩雑になることで、どのデータが正しいのか分からなくなるといった問題が発生することがあります。

また、複数の営業担当者がExcelファイルを共有する環境では、編集のタイミングがずれることでデータの整合性が保てなくなり、誤った情報に基づいた意思決定が行われる可能性があります。

さらに、Excelは大量のデータを効率的に処理したり、高度な分析を行うための機能が不足しているため、営業活動で得られたデータから深い洞察を引き出すことが困難です。
そのため、営業活動で得られたデータを最大限に活用し、より深い洞察を得ることが難しくなる可能性があります。

このように、Excelは、営業活動において便利なツールとして広く利用されていますが、データの正確性や整合性を維持することが難しく、高度な分析機能が不足している点が課題として挙げられます。

そのため、より複雑な営業戦略を立案し、実行するためには、Excelだけでは限界があると言えるでしょう。

営業活動における脱Excelのメリット

長年営業活動の主力ツールとして活躍してきたExcelですが、扱うデータ量が膨大になり、チームでの共同作業が複雑化するにつれ、その限界が露呈してきています。

脱エクセル、つまり専用の営業支援ツールへの移行は、営業活動に以下のような変化をもたらします。

• 手入力ミスやバージョン管理の混乱をなくし、常に最新かつ正確なデータに基づいた営業が可能になる
• チーム全体がリアルタイムで情報を共有し、連携を強化できる
• 顧客行動を深く分析し、より効果的な営業戦略を立案できる
• 自動化により、営業担当者はより戦略的な業務に集中できる
• 業務の拡大に合わせて柔軟にシステムを拡張できる

これらのメリットにより、営業チーム全体の生産性を向上させ、競合他社との差別化を図ることができます。

脱エクセルを検討する際は、自社の課題を明確にし、最適なツールを選び、導入後のサポート体制についても十分に検討する必要があります。

脱エクセルは、単なるツールの変更ではなく、営業活動の根幹を覆し、より高度なレベルへと引き上げるきっかけとなるでしょう。

脱エクセルを実現し、営業活動を効率化したいとお考えなら、『Sales Crowd』が最適です。

顧客情報の一元管理、商談進捗の可視化、そしてデータに基づいた戦略立案まで、Sales Crowdは営業活動のあらゆる側面をサポートします。

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脱Excelの進め方

脱エクセルが必要な理由や脱エクセルのメリットについてご紹介してきました。

ここからは、脱エクセルの具体的な進め方についてステップごとにご紹介します。

ステップ1：Excelで抱えている課題を洗い出す

Excelから脱却し、業務効率化を図るには、まず現状のExcel利用状況を徹底的に分析し、課題を明確にすることが不可欠です。
なぜなら、課題を把握することで、最適なツール選定、具体的な目標設定、そして関係者間の共通認識形成へと繋がるからです。

例えば、Excelで頻繁に発生するデータの誤入力や、複数人での同時編集による混乱といった具体的な課題を洗い出すことで、それらの課題を解決できるツールを選定できます。

また、数値化された課題は、改善目標を明確にし、進捗状況を可視化することで、より効果的な改善活動へと導きます。

課題を洗い出すには、Excelの使用頻度、データの種類、発生している問題点などを詳細に調査し、客観的な視点で分析することが重要です。
特に、数値データを用いることで、課題の深刻度を明確にし、優先順位付けを容易にします。

定期的な見直しも大切です。
業務内容の変化に伴い、新たな課題が浮上する可能性があるため、常に現状を把握し、改善に努めることが求められます。

ステップ2：ツール選定

脱Excelの成功は、最適なツールの選択に大きく左右されます。
ツール選定では、単にExcelの代替品を選ぶだけでなく、自社の課題解決に直結する機能や操作性、コストなどを総合的に評価する必要があります。

スプレッドシート、データベース、業務管理ツールなど、様々な選択肢の中から、自社の規模や業務内容に合ったツールを選ぶことが重要です。

特に、ローコード/ノーコード開発プラットフォームは、プログラミング知識がなくても柔軟なシステム構築が可能で、注目を集めています。

ツール選定のステップとしては、まず、自社の課題を具体的に洗い出し、必要な機能を明確にすることが不可欠です。

次に、候補となるツールをリストアップし、デモ版などで実際に操作してみることで、直感的な操作性や機能の充実度などを確認します。

最後に、価格や導入期間、ベンダーサポート体制などを比較検討し、自社に最適なツールを選択します。

ステップ3：導入と移行

最適なツールを選定したら、いよいよ移行作業です。
このフェーズは、プロジェクトの成否を左右する重要な局面です。

まず、Excelデータの移行計画を詳細に策定します。
データ形式や量、移行方法を慎重に検討し、万全の準備を整えましょう。

同時に、全従業員への周知とトレーニングを実施し、新しいツールへのスムーズな移行を支援します。

移行は、全業務を一斉に行うのではなく、一部の業務から段階的に進めることがおすすめです。
これにより、問題発生時のリスクを最小限に抑えられます。

また、新旧システムを並行運用し、データの整合性を確認することも重要です。

移行後も、定期的なレビューと改善を怠らないことが大切です。
従業員からのフィードバックを積極的に収集し、ツールをより使いやすく進化させていきましょう。

ツール導入は、単なるシステム導入ではなく、業務プロセス全体の変革です。
関係者全員が協力し、新しいツールを最大限に活用することで、業務効率化を実現しましょう。

営業支援ツールとは？

営業支援ツールは、営業活動を円滑に進め、成果を最大限に引き出すためのツールです。
従来、Excelを用いて管理していた顧客情報や商談の進捗状況などを、よりスムーズかつ正確に一元管理できるシステムです。

顧客情報、商談履歴、タスクなどを一括で管理し、チーム全体で情報を共有することで、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
蓄積されたデータを活用し、多角的な分析を行うことで、データに基づいた的確な判断を可能にし、より効果的な営業戦略の立案に貢献します。

加えて、個々の顧客に関する詳細な情報を把握することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応が可能となり、顧客満足度の向上に直結します。

営業支援ツールの導入は、業務効率化のみならず、営業組織全体のレベルアップを図る上で欠かせない取り組みと言えるでしょう。

ツール選定にあたっては、自社の業務内容や組織規模に最適な機能、操作性の良さ、導入にかかる費用などを総合的に評価することが重要です。

営業活動の効率化と生産性向上を実現するなら、『Sales Crowd』がおすすめです。

従来のCRMツールとは異なり、Sales Crowdは、営業活動に必要な全ての機能を網羅し、ワンストップで利用できます。

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営業支援ツールでできること

営業支援ツールは、従来Excelで行っていた顧客情報管理や商談進捗管理といった業務を、より効率的に行えるよう設計されています。

具体的には、以下のようなことができます。

• 顧客情報の集約と管理
• 商談進捗の可視化
• タスク管理の自動化
• レポート作成の自動化
• チーム内での情報共有
• AIによる営業支援

営業支援ツールを導入することで、営業担当者は、より多くの顧客にアプローチし、一人ひとりに合わせた最適な提案を行うことが可能になります。
これにより、成約率の向上と顧客満足度の増大が期待できます。

営業支援ツールの選び方

多種多様な営業支援ツールの中から、自社の業務に最も適したものを選ぶことは、決して簡単なことではありません。

そこで、ツール選定の際は、以下の点にしっかりと着目し、慎重に進めることをおすすめします。

1. 機能性

顧客情報を一元管理し、商談の進捗やタスクを可視化、さらに営業実績を分析してレポート作成まで、これら全てを効率的に行えるかが、営業支援ツールの選択において重要なポイントです。

また、既存のシステムとの連携性も考慮すべきでしょう。

2. 操作性

営業支援ツールの導入を検討する際は、営業担当者が直感的に操作できるシンプルなインターフェースかどうかを重視しましょう。

 操作が簡単であれば、短期間で習得でき、業務にすぐに活かすことができます。

3. 導入コスト

ツール導入の初期費用や、月々の利用料や追加機能にかかるランニングコストは、企業の規模や必要な機能によって大きく異なります。

導入前に、これらの費用を詳細に比較検討することが重要です。

4. スケーラビリティ

営業支援ツールは、将来的なビジネスの成長を見据えて、拡張性が高いものを選びましょう。 

ユーザー数が増加したり、新たな機能が必要になったりしても、柔軟に対応できることが重要です。

5. サポート体制

営業支援ツールを選ぶ際には、導入時だけでなく、運用中のサポート体制も重視しましょう。 

特に、トラブル発生時や疑問が生じた際に、迅速かつ丁寧なサポートが受けられるかどうかが重要です。

6. ベンダーの信頼性

営業支援ツールを選ぶ際には、導入実績とセキュリティ対策の両方を重視しましょう。 

多くの企業で導入実績があることは、ツールの信頼性の証であり、万全なセキュリティ対策は、大切な顧客データを守る上で不可欠です。

7. その他

クラウド型かオンプレミス型か、モバイル対応しているか、AIを搭載しているかなど、営業支援ツールの選択は、自社のIT環境や業務スタイルに合わせて、最適なものを選ぶことが重要です。

特に、AIによる営業支援機能は、業務効率化に大きく貢献する可能性を秘めています。

営業支援ツールの選定は、自社の課題や目標を明確にし、それに合ったツールを選ぶことが重要です。複数のツールを比較検討し、無料トライアルなどを活用して、実際に操作してみることをおすすめします。

おすすめの営業支援ツール3選

ここまで、Excelから脱却し、営業活動を効率化するメリットや具体的なステップについて解説してきました。

ここからは、数多くの営業支援ツールの中から、特に注目すべき3つのツールを厳選してご紹介します。
これらのツールを活用することで、営業成績の向上だけでなく、顧客満足度の向上や、より戦略的な営業活動を実現することができます。

Sales Crowd

営業活動の脱エクセルを進めたいのであれば、『Sales Crowd』が最適です。

Sales Crowdは、700万件以上の企業リストを活用し、インテントタグやニーズタグでリストの精度を大幅に向上させます。

資料送付後のナーチャリング機能で顧客の興味関心を可視化し、最適なタイミングでアプローチできます。

さらに、クラウドコール機能による通話記録の自動文字起こしや、AIによる分析機能で、営業活動の効率化と精度向上を実現します。

SFA、MA機能も搭載しており、営業プロセス全体を一元管理可能。既存システムとの連携もスムーズに行えます。

月額20万円〜とコストパフォーマンスにも優れ、多くの企業で数百万のコスト削減を実現しています。

Sales Crowdは無料デモで実際の機能をお試しいただけますので、ぜひ1度、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

Mazrica Sales

営業管理を効率化したいとお考えなら、「Mazrica Sales」がおすすめです。

Mazrica Salesでは、案件がボード上に一覧表示され、フェーズごとに色分けされるため、進捗状況を一目で把握できます。
最終対応日からの経過日数も色で表示されるので、対応漏れを防止し、営業機会の損失を防ぎます。

また、売上実績だけでなく、売上予測や推移をグラフで可視化し、詳細な分析が可能です。
高度な関数知識は不要で、簡単な操作でフェーズごとの進捗率や営業アクション数などを分析できます。

さらに、外部ツールとの連携やAIによる営業支援など、Excelでは実現できない機能が豊富に搭載されています。

Mazrica Salesは、直感的な操作性と豊富な機能で、営業活動を効率化し、売上向上に貢献します。

desknet’s NEO

情報共有を効率化したいとお考えの企業には、desknet’s NEOは、Excelに代わる最適なソリューションです。

desknet’s NEOは、スケジュール管理やタスク管理、ワークフロー管理など、多岐にわたる機能を備え、業務のあらゆる側面をサポートします。
Excelで管理していた情報を一元化し、チーム全体で情報を共有することで、業務効率を劇的に向上させることができます。

さらに、ノーコードでアプリを作成できる「AppSuite」を使えば、プログラミング知識がなくても、Excelで管理していた台帳や日報などを簡単にシステム化できます。
自社の業務に合わせたデータの集計・分析も可能です。

30日間の無料トライアルを利用できますので、ぜひdesknet’s NEOで、よりスムーズな情報共有を実現してみてはいかがでしょうか。

脱Excelで営業効率を上げるなら「Sales Crowd」の導入がおすすめ

Excelは便利なツールですが、Excelでは、データの正確性や共同編集、高度な分析に課題があり、営業活動のボトルネックとなりがちです。

専用営業支援ツールへの移行は、データの正確性向上、チーム連携の強化、そしてより効果的な営業戦略の立案を可能にします。

脱エクセルを進めるには、まず自社のExcel利用状況を分析し、課題を明確にすることが重要です。

その後、機能性、操作性、コストなどを総合的に評価し、最適なツールを選びます。

導入後は、全従業員への周知とトレーニングを行い、段階的に移行を進めましょう。

営業支援ツールは、顧客情報管理、商談進捗管理、タスク管理など、様々な機能を提供し、営業活動を効率化します。

ツールを選ぶ際は、自社の業務内容や規模に合った機能、操作性、導入コストなどを比較検討することが重要です。

脱エクセルは、単なるツールの変更ではなく、営業活動の質を根本から変える一歩です。

関係者全員が協力し、新しいツールを最大限に活用することで、営業組織全体の強化に繋がるでしょう。

営業活動の脱エクセルにおすすめのツールは、『Sales Crowd』です。

顧客情報の一元管理から商談進捗の可視化、売上予測まで、営業活動に必要な機能を網羅しています。

AIによる営業支援も充実しており、より効率的な営業活動を実現します。

直感的な操作性で、誰でも簡単に使いこなせるのも魅力です。

Sales Crowdなら、営業チーム全体の生産性を向上させ、売上アップに貢献します。

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