営業支援におすすめのAIツール10選！導入時の注意点やメリットを詳しく解説
営業活動の効率化や成約率アップを図るうえで、AIツールの活用は今や欠かせない選択肢です。
この記事では、営業支援に役立つ注目のAIツールを10選厳選し、導入時の注意点や活用メリットについても詳しく解説します。
AIを活用して、弊社の営業力を次のステージへ引き上げましょう。
目次
営業支援におすすめのAIツール10選
営業活動を効率化し、成果を高めるために役立つAIツールが続々と登場しています。
ここでは、営業支援に効果的なAIツールを厳選して10選ご紹介します。
Sales Crowd
Sales Crowdは、AI技術を活用し、営業活動を強力にサポートするクラウド型ツールです。
1,000万件以上の企業データベースと豊富な営業支援実績を基に、見込み顧客の発見からアプローチ、顧客管理まで、営業プロセス全体を効率化します。
AIが顧客データや行動履歴を分析し、最適なターゲットリストの作成や、パーソナライズされたアプローチ方法を提案します。
ニーズや意図に基づいた高精度なターゲティングを実現し、成約率の向上に貢献します。
また、クラウドワーカーへの営業業務委託機能や、マルチチャネルでのコミュニケーション支援、リアルタイムな進捗分析機能なども搭載。
営業担当者の負担を軽減し、より戦略的な活動に集中できる環境を提供します。
顧客育成を自動化する機能や、商談内容の自動文字起こし、オンライン会議機能なども備え、多様な営業ニーズに対応します。
企業の成長段階や課題に合わせて選べるプランと、充実したサポート体制も魅力です。
GeAIne
GeAlne（ジーン）は、AI技術を駆使し、企業の営業・マーケティング活動を高度に自動化・効率化するプラットフォームです。
独自のAIが膨大な顧客データを解析し、潜在的な見込み顧客を精緻に特定。
各顧客の興味関心度や購買意欲を可視化することで、最適なタイミングとコミュニケーション内容でのアプローチを可能にします。
営業担当者は、データに基づいた質の高い顧客対応に集中でき、成約率の向上に貢献できます。
また、マーケティング担当者は、AIによる分析結果を活用することで、より効果的なキャンペーンの企画・実行、顧客エンゲージメントの強化を図れます。
GeAlneは、見込み顧客の発見から育成、そして成約に至るまでのプロセス全体をAIがインテリジェントにサポートし、データドリブンな営業・マーケティング戦略の実現を強力に後押しします。
Sansan
Sansanは、単なる名刺管理ツールを超え、企業の成長を加速させるための強力な営業プラットフォームです。
名刺情報を正確かつ迅速にデータ化し、組織内のあらゆる人脈を可視化・共有することで、属人化しがちだった営業活動をチーム全体で最適化します。
蓄積された名刺データは、顧客データベースとして活用できるだけでなく、企業情報やニュースといった関連情報とも紐づけられ、より深い顧客理解を促進します。
営業担当者は、これらの情報を活用し、よりパーソナライズされたアプローチや、潜在的なニーズに基づいた提案が可能となり、商談の成功率を高めることができます。
さらに、Sansanは、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）をはじめとする外部の様々なツールとの連携もスムーズに行えます。
顧客データの一元管理、営業活動の可視化、データに基づいた戦略的な営業判断を支援し、企業の売上最大化と業務効率化に大きく貢献できます。
Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Salesは、営業プロセス全体を最適化し、売上向上を支援する包括的なセールス自動化プラットフォームです。
見込み顧客の管理から商談の追跡、契約締結、そして顧客関係の維持・強化まで、営業ライフサイクル全体を統合的にサポートします。
AIを活用したインサイト機能により、データに基づいた意思決定を支援し、営業担当者はより効果的な戦略を立て、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを実現できます。
営業パイプラインの可視化、営業活動の自動化、チームコラボレーションの促進など、多様な機能を通じて、営業効率と生産性を向上させます。
他のMicrosoft製品や様々な外部アプリケーションとの連携もスムーズに行え、既存のIT環境との親和性も高く、柔軟なカスタマイズが可能です。
モバイルアプリにも対応しており、場所を選ばずに最新の情報にアクセスし、営業活動を展開できます。
Dynamics 365 Salesは、変化の激しいビジネス環境において、企業の競争力を高め、持続的な成長を支える強力なツールとなります。
Magic Moment Playbook
Magic Moment Playbookは、顧客体験（CX）を向上させ、収益成長を支援するクラウド型プラットフォームです。
顧客データを統合し、AIが顧客の行動や状況を分析することで、最適なタイミングと内容でのコミュニケーションを可能にします。
これにより、顧客エンゲージメントを高め、LTV（顧客生涯価値）の最大化に貢献します。
営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど、顧客に関わる全ての部門が連携し、一貫した顧客体験を提供するための機能が豊富に搭載されています。
顧客の課題解決を支援する「プレイブック」機能により、担当者のスキルに依存せず、高品質な対応を実現。
データに基づいたPDCAサイクルを回すことで、顧客戦略を継続的に改善し、ビジネス成果へとつなげます。
顧客中心のビジネス変革を支援する、次世代型のCXプラットフォームと言えるでしょう。
＞＞ Magic Moment Playbookに問い合わせる
Mazrica Sales
Mazrica Salesは、属人的になりがちな営業活動を可視化し、チーム全体の営業力を底上げするクラウド型SFA（営業支援ツール）です。
案件管理、顧客管理、商談履歴の記録といった基本的な機能に加え、AIによる営業分析機能を搭載しています。
過去の成功事例やデータを基に、成約確度の高い案件を特定したり、次に取るべきアクションを提案したりすることで、営業担当者の判断をサポートし、成約率向上に貢献します。
また、チーム内での情報共有を促進する機能も充実しており、ノウハウの共有や連携を強化することで、組織全体の営業力強化を図れます。
レポート作成機能も備わっており、営業活動の進捗状況や成果をリアルタイムに把握することが可能です。
これにより、課題の早期発見や改善策の実施に繋がり、より効率的で効果的な営業体制の構築を支援します。
Mazrica Salesは、データに基づいた科学的な営業活動を実現し、持続的な売上成長を支えるための強力なツールと言えるでしょう。
アポドリ
アポドリは、AIを活用したインサイドセールス自動化ツールです。
見込み顧客の発掘から育成、そして商談設定までの一連のプロセスをAIが自動で行うことで、営業担当者の負担を大幅に軽減し、より注力すべき業務に集中できる環境を提供します。
AIが過去のデータや顧客の行動履歴を分析し、最適なターゲットリストの作成、パーソナライズされたメールやメッセージの送信、そして興味を持った顧客との日程調整までを自動化します。
これにより、効率的かつ効果的なアプローチが可能となり、質の高い商談機会を創出します。
また、アポドリは、営業活動の進捗状況を可視化するダッシュボード機能や、他のCRMツールとの連携機能も備えています。
データに基づいた改善サイクルを回すことで、インサイドセールス戦略を継続的に最適化し、企業の売上向上に貢献します。
AIの力を活用し、人的リソースを最大限に活かす次世代型のインサイドセールスソリューションです。
Musubu
Musubuは、企業間の新たな繋がりを創出し、ビジネスの成長を加速させるためのビジネスマッチングプラットフォームです。
独自の高度な企業データベースと、AIを活用したマッチングアルゴリズムを組み合わせることで、貴社の事業ニーズに合致する最適な企業を効率的に見つけ出すことを可能にします。
単なる企業情報の検索だけでなく、具体的な協業提案や商談機会の創出を支援する機能も充実しています。
ターゲットとなる企業リストの作成、効果的なアプローチ方法の提案、そしてオンライン上でのコミュニケーションツールなどを提供することで、これまでリーチできなかった企業との接点をスムーズに構築できます。
さらに、Musubuは、オンライン展示会や商談イベントなどの機能も備えており、効率的なリード獲得やパートナーシップの構築を支援します。
データに基づいたマッチングと、多様なコミュニケーション手段の提供により、企業間の連携を強化し、新たなビジネスチャンスを創出するための強力なプラットフォームと言えるでしょう。
Sales Force Assistant
Sales Force Assistantは、営業担当者の日々の業務を強力にサポートし、生産性向上と売上最大化に貢献するAI搭載の営業支援ツールです。
煩雑な事務作業を自動化し、営業担当者が顧客との関係構築や商談に集中できる環境を提供します。
具体的には、メールの自動作成、スケジュール管理、タスクのリマインダー、営業報告書の自動作成など、多岐にわたる業務をAIがアシストします。
また、顧客データや過去の営業活動をAIが分析し、次に取るべき最適なアクションや、成約につながる可能性の高い顧客を提案することで、営業担当者の意思決定を支援します。
さらに、Sales Force Assistantは、音声認識機能を活用したハンズフリー操作や、モバイルデバイスへの対応により、場所を選ばずに情報を確認・更新できる柔軟性も備えています。
これにより、外出先や移動中でも効率的に業務を進めることが可能です。
AIの力を活用し、営業担当者の潜在能力を最大限に引き出す、頼れるアシスタントと言えるでしょう。
＞＞ Sales Force Assistantに問い合わせる
MiiTel
MiiTelは、AI搭載のIP電話サービスで、インサイドセールスやカスタマーサポートなどの電話業務を効率化し、質を向上させるための強力なツールです。
通話内容を自動で録音・文字起こしし、会話内容を可視化することで、顧客とのコミュニケーションの質を分析し、改善に繋げることが可能です。
AIが会話内容を解析し、重要なキーワードや顧客の感情を抽出することで、オペレーターの対応状況をリアルタイムに把握したり、教育・研修に活用したりすることができます。
また、通話データをCRM（顧客関係管理システム）などの外部ツールと連携させることで、顧客情報の一元管理や、よりパーソナライズされた顧客対応を実現します。
さらに、MiiTelは、クラウドベースのサービスであるため、場所を選ばずに利用でき、柔軟な働き方を支援します。
導入も容易で、既存の電話環境からの移行もスムーズに行えます。
AIの力を活用し、電話業務の効率化と顧客体験の向上を両立させる、革新的なコミュニケーションプラットフォームです。
営業支援にAIツールを活用する際の3つの注意点
営業にAIツールを導入する際は、効果を最大化するためにいくつかの注意点があります。
ここでは、活用前に押さえておくべき重要なポイントを3つご紹介します。
セキュリティに気をつける
AIツールを営業支援に導入する際、セキュリティ対策は極めて重要な検討項目です。
機密性の高い顧客情報や営業戦略データを扱うことが多いため、不適切な管理は企業の信頼を損なうだけでなく、法的なトラブルに発展する可能性もあります。
ツール選定の段階で、どのようなセキュリティ技術が用いられているか、データはどのように保存・管理されるのかを丁寧に確認する必要があります。
さらに、AIが自動生成するコンテンツには著作権リスクも潜んでいます。
文章や画像などを外部に公開する際は、第三者の権利を侵害していないかをしっかりと確認しなければなりません。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、ツール利用に関する社内ガイドラインの整備や、社員教育の徹底、アクセス権限の管理、定期的なセキュリティ監査といった多層的な対策が求められます。
安全な環境を整えることで、AIのメリットを安心して享受し、営業活動の成果へとつなげることができるでしょう。
情報が正しいかを確認する
営業支援にAIツールを導入する際には、その出力される情報の正確性を常に確認することが不可欠です。
AIは膨大なデータをもとに分析や提案を行いますが、学習データの偏りやアルゴリズムの特性によって、必ずしも正確で信頼性のある情報を生成するとは限りません。
中には、事実と異なる内容や、根拠の不明確な予測結果が含まれる可能性もあり、営業活動に直接活用するにはリスクが伴います。
例えば、誤った情報をもとに顧客へ提案を行ってしまった場合、信頼を損なうだけでなく、契約機会の喪失や企業イメージの低下といった大きな損失に繋がる恐れがあります。
そのため、AIの出力結果を鵜呑みにせず、必ず人の目で内容を確認し、必要に応じて複数の情報源と照合するプロセスを整備することが重要です。
特に、市場分析や提案内容のように意思決定に直結する情報に関しては、慎重な検証が欠かせません。
AIはあくまで営業を支援するツールであり、最終的な判断や責任は人間が担うという意識を持つことが、安全かつ効果的な活用につながります。
データの入力ルールを守る
営業支援AIツールを最大限に活用するためには、入力データの正確性と統一性を徹底することが非常に重要です。
AIは与えられた情報をもとに判断・予測を行うため、入力ミスやデータ形式のばらつきがあると、分析精度や提案内容に大きな影響を与えかねません。
誤ったデータに基づいた判断が現場に共有されることで、営業戦略そのものにズレが生じ、機会損失や成果の低下を招くリスクが高まります。
そのため、まずは社内で統一されたデータ入力ルールを策定し、誰が入力しても同じ水準・形式で情報が記録されるように整備することが不可欠です。
顧客名の表記方法、商談の進捗ステータス、活動履歴の入力タイミングなど、具体的なガイドラインを設けることで、データの質を保つことができます。
さらに、ルールを全営業担当者が正しく理解し、日常業務の中で確実に実行できるように、マニュアルの整備や定期的な研修も必要です。
入力の精度を高めることで、AIが提供する分析結果の信頼性も向上し、より効果的な営業判断につなげることが可能になります。
質の高いデータが、AIのパフォーマンスを最大化する鍵となるのです。
営業支援にAIツールを活用するデメリット3選
AIツールは営業活動の効率化に役立ちますが、活用にはいくつかの注意点もあります。
ここでは、導入前に知っておきたい主なデメリットを3つご紹介します。
コストがかかる
AIツールを営業支援に導入する際には、初期費用や月々のランニングコストが発生することを考慮に入れる必要があります。
導入するツールの種類や機能範囲によって費用は大きく異なり、場合によっては高額な投資となることもあります。
また、導入直後から期待した効果がすぐに現れるとは限りません。
データの蓄積やAIの学習期間、そして営業担当者の習熟度によっては、一定期間は費用対効果が見えにくい状況も想定されます。
したがって、AIツールの導入を検討する際には、単に機能や将来的な可能性だけでなく、自社の予算規模や現状の課題、そして期待される効果などを総合的に判断することが重要です。
初期投資だけでなく、継続的な運用コスト、そして投資回収までの期間などを慎重に試算し、費用対効果に見合うかどうかを見極める必要があります。
また、段階的な導入や無料トライアル期間の活用などを検討することで、リスクを抑えつつ効果を検証することも有効な手段です。
予算とのバランスを考慮しながら、長期的な視点でAIツールの導入計画を立てることが、投資を成功に導くための重要なポイントとなります。
AIのためのデータが必要になる
営業支援AIツールを効果的に活用するためには、AIが学習するための適切なデータが不可欠となります。
AIは、大量のデータを分析し、そのパターンを認識することで、高度な予測や判断を行うことができます。
そのため、学習に用いられるデータが不足していたり、質が低い場合には、AIは十分にその能力を発揮できず、期待されるような効果を得ることが難しくなります。
AIツール導入の際には、単にツールを導入するだけでなく、AIが学習するためのデータをどのように収集し、蓄積していくかという体制づくりが非常に重要になります。
既存の顧客データや営業活動の記録などを整理し、AIが学習しやすい形式で準備する必要があります。
また、導入後も継続的にデータを収集し、AIに学習させることで、その精度を向上させていくことが求められます。
データの収集・蓄積体制の構築には、関連部署との連携や、データ管理のためのシステム導入など、組織的な取り組みが必要となる場合もあります。
しかし、質の高いデータを継続的にAIに供給することで、AIはより高度な分析や予測を行い、営業活動の効率化や成約率の向上に大きく貢献することが期待できます。
AIの能力を最大限に引き出すためには、データ戦略をしっかりと構築し、実行していくことが不可欠と言えるでしょう。
使いこなすためのAIリテラシーが求められる
営業支援にAIツールを導入したとしても、その機能を最大限に引き出し、効果的な成果を得るためには、利用する側のAIリテラシーが不可欠となります。
AIは万能ではなく、その特性や得意とすることを理解した上で、適切に活用することが求められます。
例えば、AIが得意とするデータ分析や予測といった領域と、人間の持つ創造性や感情的な知性が求められる顧客との深いコミュニケーションといった領域を適切に切り分け、それぞれの強みを活かすことが重要です。
AIツールを導入したからといって、全ての営業活動をAIに丸投げするような姿勢では、その潜在能力を十分に引き出すことはできません。
AIが出した分析結果や提案を鵜呑みにするのではなく、人間の目でその妥当性を評価し、最終的な判断は人間が行うというリテラシーが求められます。
また、AIの出力結果をそのまま顧客に伝えるのではなく、自社の言葉で再構築したり、顧客の状況に合わせて調整したりする柔軟性も重要となります。
このようなAIリテラシーを組織全体で高めるためには、導入時の研修や、利用方法に関する分かりやすいマニュアルの整備が不可欠です。
AIの基本的な仕組みや活用事例、注意点などを学ぶ機会を提供することで、営業担当者はAIツールをより効果的に使いこなし、日々の業務効率化や成果向上に繋げることができるでしょう。
AIはあくまで営業活動を支援するツールであり、それを使いこなすための人間のスキルこそが、最終的な成果を左右すると言えるのです。
営業支援にAIツールを活用するメリット3選
AIを営業支援に導入することで、業務効率化、成約率向上、そしてデータに基づいた戦略的な営業活動の実現が期待できます。
これらのメリットを理解し、自社の営業力を強化するための第一歩を踏み出しましょう。
効率よく営業を進められる
AIツールを営業支援に活用することで、これまで時間と労力を費やしていた煩雑なタスクを自動化し、営業活動の効率を飛躍的に向上させることが可能です。
例えば、顧客データの入力や整理、メールの作成と送信、スケジュール管理、レポート作成といった定型的な業務をAIに任せることで、営業担当者はより戦略的な活動、すなわち顧客との関係構築や商談に集中する時間を増やすことができます。
AIの得意とする高速かつ正確な処理能力によって、これらの単純作業のスピードが格段に向上し、結果として営業プロセス全体の効率化に繋がります。
無駄な作業時間の削減は、営業担当者の負担軽減だけでなく、より多くの顧客へのアプローチや、より質の高い顧客対応を可能にし、ひいては売上増加に貢献します。
AIによる効率化は、現代の競争の激しいビジネス環境において、営業チームの生産性を高め、持続的な成長を支えるための重要な要素と言えるでしょう。
高品質な営業が実現する
AIツールを営業支援に導入することで、顧客に関するデータの分析をこれまで以上に詳細かつ多角的に行うことが可能となり、より質の高い営業活動が実現します。
AIは、顧客の属性情報、購買履歴、Webサイトの閲覧履歴、メールの開封状況など、多岐にわたるデータを高速かつ大量に処理し、これまで人間が見落としていたような隠れたパターンや関連性を明らかにすることができます。
このようなデータに基づいた深い顧客理解は、営業担当者が顧客一人ひとりのニーズや関心に合わせた、よりパーソナライズされたアプローチを展開することを可能にします。
例えば、過去の購買データから特定の製品に関心を持つ可能性の高い顧客を特定したり、Webサイトの閲覧履歴から現在抱えている課題を推測したりすることで、タイミングと内容が最適化された情報提供や提案を行うことができます。
データに基づいた精度の高い顧客アプローチは、顧客満足度の向上に繋がり、信頼関係を深めることができます。
その結果、成約率の向上だけでなく、リピート率の向上や顧客ロイヤルティの強化にも貢献するなど、長期的な視点で見ても大きなメリットをもたらします。
AIによるデータ分析は、勘や経験に頼るのではなく、客観的な根拠に基づいた、より洗練された営業戦略の実行を支援し、高品質な営業活動の実現に不可欠な要素と言えるでしょう。
人間がすべき業務に集中できる
AIツールを営業支援に活用する大きな利点の一つは、営業担当者が煩雑な単純作業から解放され、より本質的で重要な業務に集中できるようになることです。
例えば、見込み顧客のリスト作成やデータ入力、定型的なメール送信といった業務は、時間と労力を消耗する一方で、営業担当者の専門性や創造性を活かすものではありません。
これらの業務をAIに任せることで、営業担当者は、顧客との深いコミュニケーションや、個々のニーズに合わせた提案の検討、新たな営業戦略の立案といった、より付加価値の高いコア業務に注力することが可能になります。
特に、顧客との信頼関係を構築するための対話や、顧客の潜在的な課題を引き出すためのヒアリング、そして独創的な解決策を生み出すための創造的な思考は、AIには代替できない人間の重要な役割です。
AIツールによって単純作業の負担が軽減されることで、営業担当者はこれらの人間ならではのスキルを最大限に発揮し、より質の高い顧客体験を提供することができます。
その結果、顧客とのエンゲージメントが深まり、長期的な信頼関係の構築、ひいては成約率の向上に繋がるでしょう。
AIは、営業担当者を単調な作業から解放し、その能力を最大限に引き出すための強力なサポート役となるのです。
まとめ｜営業支援にAIツールを活用して効果的な営業をしよう
AI技術は、現代の営業活動において、効率化と成果向上を実現するための強力な武器となります。
本記事で紹介した様々なAIツールを活用することで、煩雑な作業から解放され、より戦略的かつ質の高い営業活動を展開することが可能です。
中でも、Sales Crowdは、AIによる高度な顧客分析と、多様な営業支援機能を統合したプラットフォームです。
見込み顧客の発掘から育成、そして成約に至るまでのプロセス全体をAIがサポートし、営業担当者は本来注力すべき顧客との関係構築や商談に集中できます。
データに基づいた的確なターゲティングや、パーソナライズされたアプローチを通じて、成約率の向上に大きく貢献します。
AIツールの導入は、単なる業務効率化に留まらず、営業戦略の進化と成果の最大化に繋がる重要な一歩です。
自社の課題や目標に合わせて最適なAIツールを選び、効果的な営業活動を実現しましょう。
営業支援に活用できるAIツールに関するよくある質問
Q. 営業支援にAIを活用した事例はありますか？
営業支援にAIを導入して成果を上げている企業は数多く存在します。
例えば、あるIT企業では、AIを活用して見込み客のスコアリングを自動化したことで、営業担当が優先順位をつけやすくなり、商談化率が大幅に向上しました。
また、別の製造業の事例では、AIが過去の成約データをもとに最適な提案内容を分析・提示することで、提案の質が高まり、受注率の改善につながったと報告されています。
このように、AIを活用した営業支援は、データ分析や業務の自動化を通じて、実務レベルでの成果創出に貢献しているのです。
業種や規模にかかわらず導入しやすい点も、多くの企業に選ばれている理由といえるでしょう。
Q. 営業支援にAIを活用すると、どのようなことができますか？
営業活動にAIを導入することで、以下のような業務の効率化や精度向上が期待できます。
- 顧客情報の自動収集・管理
- 見込み客のスコアリングと優先順位付け
- 過去データに基づいた案件の成約予測
- 顧客行動の分析による最適な提案タイミングの把握
- 営業メールの自動作成・配信
- 日報や商談メモの自動記録・要約
- クロスセルやアップセルのタイミング予測
このように、AIは営業担当者の判断や作業をサポートし、より戦略的な営業活動を可能にします。