無料で使えるSFA（営業支援）ツールの選び方や有料版との違いを解説

営業活動の効率化を図るために、多くの企業が導入しているのがSFA(営業支援)ツールです。
しかし、導入にあたっては多くの選択肢があり、特に無料のツールから有料のものまで、どれを選べば良いのか迷ってしまうことも少なくありません。

この記事では、SFAツールに搭載されている機能や、無料で使えるSFAツールの選び方やその特徴、有料版との違いについて詳しく解説します。
自社のニーズに最適なツールを見つけ、営業力を向上させるための参考にしてください。



『Sales Crowd』は、約1万社の導入実績があるSFAツールです。

• 営業リストの作成
• アプローチの実行
• ナーチャリング
• 結果の分析

上記に挙げたような、日々の営業活動に必要な機能が搭載されており、貴社の営業を支援します。

「リストを作成する時間がない、、、」

「追客のタイミングを逃してしまう、、、」

「結果の分析の仕方が分からない、、、」

「管理方法が難しい、、、」

このようなお悩みが一気に解決できます！

Sales Crowdは無料デモで実際の機能をお試しいただけますので、ぜひ以下のボタンからお問い合わせください。

SFA（営業支援）ツールとは？

SFAツール(営業支援システム)とは、「Sales Force Automation」の略で、一言で言うと日々の営業活動を自動化・可視化する目的で使用され、業務を効率化することができるシステムのことを言います。

営業活動は、従来の「根性」「経験」「努力」でこなすものという考えから、いかに時間や労力をかけずに効率的に営業活動を行っていくか、という考えにシフトしてきています。

自社にマッチしたSFAツールを導入することにより、作業負担が大幅に軽減され、ワークライフバランスを確立し、さらには売上アップという成果を得られている事例も少なくありません。

まずは自社の営業活動の課題やニーズを洗い出し、様々なSFAツールを比較・検討してみることをおすすめします。

SFAツールとMAツール・CRMツールとの違い

ビジネスの効率化や売上の最大化を目指す企業において、SFA（Sales Force Automation）ツールの他にもMA（Marketing Automation）ツール、CRM（Customer Relationship Management）ツールは今や欠かせなれい存在となっています。

これらは似て非なるものであり、その目的や機能に大きな違いがあります。
まずはSFAツールの特徴についてまとめてみましょう。

SFAツールは、先述したように営業プロセスを自動化・効率化するためのツールです。
主に営業チームが使用し、以下のような機能を備えています。

• 顧客管理：顧客情報の整理・管理を行い、営業活動をより効果的にする
• 商談管理：商談の進捗状況を追跡し、分析する
• 営業実績の分析：営業チームのパフォーマンスを可視化し、改善点を特定できる
• タスク管理：営業担当者のタスクを整理し、優先順位をつける

SFAツールは主に営業部門での利用が中心で、顧客との接点を増やし、売上向上を目指します

それではこのあとはSFAツールとMAツール、CRMツールの違いについて詳しく解説します

MAツールとの違い

MAツールは、マーケティングキャンペーンの自動化を目的としたツールです。
マーケティング部門が中心に使用し、以下の機能があります。

• リード管理：潜在顧客（リード）の情報を収集・分析し、育成する
• メールマーケティング：ターゲットに合わせたメールの自動配信を行い、効果を測定する
• キャンペーン管理：マルチチャネルでのマーケティングキャンペーンの実施と、その効果分析を行う
• セグメンテーション：顧客データを基にリストをセグメント化し、より効果的なアプローチを行う

MAツールはリードの育成とマーケティング活動の最適化を目的としており、顧客との関係構築を重視します。

SFAツールとMAツールの主な違いをまとめますと、以下のような違いがあります。

	SFAツール	MAツール
主な利用者	営業チーム	マーケティングチーム
目的	業務効率の向上	リードや顧客の育成
機能	顧客管理、商談管理	メールマーケティング、キャンペーン管理
フォーカス	売上の最大化	顧客との関係構築

SFAツールとMAツールは、それぞれ異なる目的と機能を持っており、営業活動とマーケティング活動の効率化を図るために適切に活用することが重要です。
企業の戦略やニーズに応じて、これらのツールを効果的に組み合わせることで、より高い成果を上げることができるでしょう。

どちらのツールが自社にとって最適かを見極めることが、成功への第一歩です。

CRMツールとの違い

CRMツールは、顧客との関係を管理・維持するためのツールで、営業だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど、企業全体での利用が可能です。
主な機能は以下の通りです。

• 顧客データの集中管理：顧客の情報を一元管理し、部門間での情報共有を促進する
• 顧客インタラクションの記録：顧客との様々なコミュニケーションを記録することで、関係を深める
• カスタマーサービス：顧客からのフィードバックやクレーム処理を管理し、満足度向上を図る
• マーケティング活動の管理：ターゲットを分析し、マルチチャネルでのマーケティング施策を実施

CRMは、顧客との長期的な関係構築を重視しており、顧客満足度を最大化することが目的です。

SFAツールとCRMツールの主な違いをまとめますと、以下のような違いがあります。

	SFAツール	CRMツール
主な利用者	営業チーム	営業、マーケティング、カスタマーサポート
目的	営業活動の効率化	顧客との関係構築と管理
機能	商談管理、営業活動の分析	顧客情報管理、インタラクションの記録
フォーカス	売上の最大化	顧客満足度とリテンションの向上

SFAツールとCRMツールは、どちらも顧客との関係性を重視していますが、異なる目的と機能を持っています。
営業プロセスを効率化したい場合はSFAツールが適していますが、顧客との長期的な関係を構築し、全体的な顧客体験を向上させたい場合はCRMツールの利用が効果的です。

自社の目指す方向性に応じて、どちらのツールが必要かを判断し、適切に活用することで、ビジネスの成長を促進することができるでしょう。

SFAツールの代表的な機能

営業活動における効率的な運営は、企業の成功に大きく寄与します。
そのため、多くの企業がSFA（Sales Force Automation）ツールを導入し、営業プロセスを自動化・効率化していることはこれまでにも述べてきました。
このあとは、営業チームの業務効率化を目的としたSFAツールに搭載されている代表的な機能について、詳しく解説します。

顧客管理機能

顧客管理機能は、顧客の基本情報や履歴を一元管理するための機能です。
この機能により、営業担当者は顧客の連絡先や取引履歴、過去のやり取りなどを容易に把握できますので、顧客に対する理解を深め、よりパーソナライズされたアプローチが可能になります。
また、情報が体系的に整理されているため、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。

案件管理機能

案件管理機能は、営業活動における商談や案件の進捗を追跡・管理するための機能です。
各案件のステータスや関係者、重要な期日などを一元的に管理することで、営業担当者は自分の担当案件を効果的に管理し、次のアクションを計画しやすくなります。
これにより、案件の獲得率が向上し、売上の最大化が期待できます。

商談管理機能

商談管理機能は、具体的な商談の詳細を記録し、進捗状況を把握するための機能です。
営業担当者は商談の目的、提案内容、競合状況などを詳細に記録し、進捗に応じて更新することで、売上予測の精度も高めることができます。
また、チーム内での商談共有が可能になるため、社内での情報共有が促進され、営業戦略の立案にも役立ちます。

活動管理機能

活動管理機能は、営業担当者の各種活動（電話、訪問、メール送信など）を記録・管理するための機能です。
この機能によって、営業チームの活動量や成果を可視化でき、どの活動が効果的であるかを分析することが可能になります。
また、時間の使い方や優先順位を見直すためのデータも提供されるため、営業活動の効率化を図ることができます。

予実管理機能

予実管理機能は、売上目標やKPIに対する実績を追跡・管理するための機能です。
この機能を利用することで、営業チームは自らの成果を定量的に把握し、目標達成に向けた進捗を確認できます。
また、予実分析を通じて、どの戦略や施策が効果的だったのかを評価し、今後の営業戦略に活かすことができるようになりますので、組織全体の生産性も向上するでしょう。


『Sales Crowd』はこれらの機能を全て搭載し、営業チームがより効果的に業務を進め、顧客との関係を強化し、売上の最大化を図ることができるように支援する日本を代表するSFAツールの1つです。
Sales Crowdを導入することにより、営業のプロセスがより洗練され、営業力を高める重要な一手となることでしょう。
新しくSFAツールの導入を検討している方はもちろん、現在導入しているツールからの乗り換えを予定している方は、是非このあとの記事も読み進めてください。

SFAツールを導入するメリット

ビジネス環境の競争がますます激化する中、企業の成功を左右する重要な要素の一つが営業活動の効率化です。
特に、営業チームが生産性高く、効率的に働くことが求められています。
SFAツールを導入することで得られるメリットは多岐にわたり、特に営業活動の効率化や情報の一元管理が挙げられます。
このあとは、SFAツールを導入することで得られる具体的なメリットについて、詳しく見ていきます。

営業活動の効率化

商談の進捗状況、顧客とのやり取り、タスクの優先順位などをリアルタイムで管理できることで、営業担当者は時間を有効に使い、重要な商談に集中することができます。
また、各種活動の自動化や、リマインダー機能を活用することで、重要なタスクの見落としや遅延を防ぐことができ、営業活動全体のスピードが向上します。
営業活動が効率化されることで、成果を最大化しやすくなり、迅速な意思決定が可能となります。

営業活動に関する情報を一元管理できる

SFAツールを導入すると、顧客情報や商談履歴、営業活動の記録など、営業活動に関連するさまざまな情報を一元的に管理することができます。
これにより、情報の検索や共有が容易になり、営業チーム全体が同じ情報を元に行動することが可能になります。
具体的には、過去の商談履歴を基にした提案や、顧客のニーズに即したアプローチができるため、顧客満足度の向上も期待できます。
また、情報の一元管理は、チームメンバー間のコミュニケーションを円滑にし、より効果的な戦略を立案するための基盤ともなる為、営業チームはより高いレベルでのパフォーマンスを発揮できるようになります。

営業管理を無料で行う方法

営業管理は企業の成功に欠かせない重要なプロセスですが、特に中小企業やスタートアップでは限られた予算の中で効率的に行う必要があります。
そのため、コストを抑えつつも効果的な営業管理を実現する方法を模索することが重要です。
このあとは、営業管理を無料で行うための具体的な方法として、無料のSFAツールの活用や、ExcelやGoogleスプレッドシートを利用する方法についてご紹介します。

無料のSFAツールを活用する

最近では多くの企業が営業効率化のためにSFAツールを導入していますが、実は無料で利用できるSFAツールも存在しています。
これらのツールは、小規模な営業チームや予算が限られている企業にも最適です。
無料のSFAツールでは、顧客情報の管理、商談の進捗状況の追跡、タスクの管理など、基本的な営業管理機能を提供している場合が多くあります。
営業活動が体系的に整理され、チーム全体での情報共有もスムーズに行えるようになるでしょう。
さらに、クラウドベースのツールならどこからでもアクセスでき、リモートワークにも対応可能です。
無料のSFAツールを最大限に活用することで、効果的に営業管理を行うことができます。

ExcelやGoogleスプレッドシートを活用する

ExcelやGoogleスプレッドシートは、非常に柔軟性が高く、営業管理に広く活用されているツールです。
無料で利用できるため、予算が限られた企業にとって非常に便利です。
シートを用いて顧客情報や商談の進捗を整理し、必要に応じてカスタマイズすることで、自社の営業プロセスに合った管理システムを構築できます。
例えば、顧客の連絡先情報、商談のステータス、アクションアイテムなどを一覧で管理することが可能です。
また、関数やフィルター機能を活用することで、データの分析や集計も容易に行えます。
これにより、営業戦略の見直しや改善点の特定にも役立てることができます。
ExcelやGoogleスプレッドシートを活用することで、低コストでも効率的な営業管理を実現することができるのです。


『Sales Crowd』は、営業支援事業を展開している株式会社アイドマ・ホールディングスの子会社である株式会社Sales Crowdが開発・運営を行っているSFAツールです。
アイドマ・ホールディングスは中小企業の営業支援を得意としており、自社の営業支援のノウハウを最大限に活用したSFAツール『Sales Crowd』は、まさに中小企業の営業担当者のニーズにマッチしたSFAツールといえるでしょう。

無料で利用できるSFAツール

営業活動の効率化を図るために、多くの企業がSFAツールを導入していますが、予算の制約からなかなか手が出せないという企業も多いのが現実です。
そんな悩みを抱える企業にとって、無料で利用できるSFAツールは強い味方です。
このあとは、無料で使える代表的なSFAツールを紹介し、それぞれの特徴について詳しく解説します。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、米国のソフトウェア会社が開発した、直感的なインターフェースで使い勝手が良いと評判のツールです。

特徴	・プッシュ型よりプル型のセールス向き ・無料のCRMにMAやSFA等専用ソフトウェアを組み合わせて利用 ・世界の120を超える国と地域で143,000社が導入
無料で使用できる機能	・ミーティングスケジュール設定 ・Eメールテンプレート作成 ・無料のウェブチャット機能 ・AI搭載のEメール作成機能

無料版でも、顧客情報の管理、商談の進捗追跡、メールトラッキングなどの機能を備えており、営業チームの生産性を向上させることができます。
また、他のHubSpotのマーケティングツールとも連携が可能で、統合的な営業・マーケティング戦略の構築が容易となります。

Zoho CRM

Zoho CRMは、業種・規模を問わず選ばれており、機能の先進性と使いやすさが重視されたツールです。

特徴	・とにかく手間がかからないような設計 ・正確な予測やネクストアクションをAIで分析 ・デザインのフルカスタマイズが可能
無料で使用できる機能	・顧客情報の管理 ・分析レポートの作成 ・メールの配信設定 ・デザインのカスタマイズ

無料版でも基本的な営業管理機能が提供されています。
リードの管理、商談の追跡、カスタマイズ可能なレポートなどがあり、手間をかけずに営業力を最大限に向上させます。
さらに、他のZoho製品との連携が簡単で、業務全体を効率化できます。

Insightly

Insightlyは、米国に本社を置くプライベートコンピューターテクノロジー企業が開発した、プロジェクト管理機能も備えたSFAツールです。

特徴	・稼働開始までが他社と比較して短期間 ・カスタマイズが簡単でニーズに合わせて拡張可能 ・有料版でも手頃な価格
無料で使用できる機能	・2ユーザーまでが利用可能 ・「連絡先」「リード」「アカウント」など25000件のレコードが管理可能 ・デザインのカスタマイズ ・進捗管理機能

顧客情報の詳細な追跡、タスク管理、プロジェクトと売上の関連付けなどが可能です。
視覚的なダッシュボードがあり、データの可視化が容易で、営業チームの活動を一目で把握できるのが魅力です。

無料トライアルで試せるSFAツール

営業活動において、SFAツールは業務の効率化と成果の最大化に貢献します。
しかし、どのツールが自社に最適かを一概に判断するのは難しいものです。
そこで、多くの企業が提供する「無料トライアル」を活用することが重要です。
無料で試すことができれば、機能や使い勝手を実際に体験し、自社にフィットするかどうかを確認できます。
このあとは、無料トライアルで試せる代表的なSFAツールを3つ紹介し、その特徴について解説します。

Sales Crowd

Sales Crowdは、1万社以上の営業支援を行ってきた実績を持つ、株式会社アイドマ・ホールディングスの子会社である株式会社Sales Crowdが提供するSFAツールです。
なんと日本最大の1000万件以上の顧客データベースが搭載されながらも、シンプルなインターフェースと強力な営業支援機能が魅力です。

特徴	・マルチチャネルから顧客アプローチ可能 ・アプローチ結果をリアルタイムで自動分析 ・AIで架電内容を即文字起こし ・オンライン商談システム搭載
無料トライアル期間	各プラン1週間ずつ

効率的な営業活動が実現するリスト作成機能、架電やメールでのアプローチがワンクリックで可能なクラウドソーシング機能、フォロータイミングを逃さないナーチャリング機能など、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

Pipedrive

Pipedriveは、エストニアのソフトウェア会社が開発した、販売管理を可視化して営業プロセスを簡単に管理できるSFAツールです。

特徴	・販売管理に主軸をおいている ・シンプルで操作性がある ・スマホで通知の受け取りが可能 ・HPの訪問者の追跡機能あり
無料トライアル期間	14日間

無料トライアルでは、商談管理機能を利用して、営業チームの進捗を一目で把握できます。
また、顧客とのコミュニケーションの履歴を追跡でき、関係構築を効率化する機能もあります。
使いやすさと直感的な操作が魅力です。

Freshsales

Freshsalesは、CRM機能とSFA機能が統合されたプラットフォームで、無料トライアルではそのすべての機能を試すことができます。

特徴	・データ入力など時間がかかる作業を自動化 ・あらゆるチャネルで顧客と会話可能 （チャット、メール、音声など自由選択） ・生成AIで使いやすさを重視 ・ノーコードでカスタマイズ可能
無料トライアル期間	21日間

リードのスコアリング、メールトラッキング、詳細な分析レポートなど、多機能性がありながら、シンプルな操作性を兼ね備えています。
特にリード管理やセールスファネルの可視化に優れています。

無料ツールを選ぶ時の注意点

無料ツールは、コストをかけずに業務の効率化や生産性向上を図れるため、多くの企業にとって非常に便利です。
しかし、選定する際には注意が必要です。
無料で提供されているツールでも、機能やサポート体制が不十分な場合や、利用上の制限が厳しい場合もあります。
無料ツールを選ぶときの重要なポイントとして、機能の充実度、利用制限、サポート体制、セキュリティの4つに焦点を当て、それぞれの項目について詳しく解説します。

機能の充実度

無料ツールを選ぶ際には、その機能が自社のニーズを満たすものであるか確認することが重要です。
多くの無料ツールは、基本的な機能は提供しているものの、プレミアム機能やアドオンは有料の場合が多いです。
自社に必要な機能が無料プランの中で利用できるか、あるいは不足分を将来的に有料プランへのアップグレードで補えるかどうかを考慮しましょう。
機能の充実度が低いと、業務に支障をきたすことがあります。

利用制限

無料ツールには、利用制限がある場合が多いです。
一つの制限としては、使用できるユーザー数やデータのストレージ容量、機能の使用回数に制限が設けられていることがあります。
これらの制限が、業務の成長とともに問題とならないよう、事前に確認することが大切です。
また、サービスの利用規約も注意深く読み、将来的に制限が緩和されるかどうかのビジョンを理解しておくことも重要です。

サポート体制

無料ツールを使用する際、何か問題が発生した場合に頼りにできるサポート体制が必要です。
有料プランでは手厚いサポートが提供されることが多いですが、無料プランではサポートが限られていることがあります。
万が一のトラブル時に、自力で解決できずに業務が滞ってしまうことがないよう、FAQや問い合わせ用コミュニティがあるか、迅速な対応が期待できるかを確認しましょう。

セキュリティ

最後に、セキュリティは非常に重要な要素です。
無料ツールであっても、個人情報や機密情報を扱う可能性があるため、そのツールがどのようなセキュリティ対策を講じているのかを確認することが不可欠です。
データの暗号化やバックアップ体制、GDPRをはじめとする規制への準拠など、信頼性の高いセキュリティを確保しているかをチェックしましょう。
セキュリティが不十分なツールを選んでしまった場合、情報漏えいやデータ損失のリスクが高まります。


『Sales Crowd』は、企業の重要なデータを取り扱うツールとして、セキュリティ面にも配慮されています。
個人情報の保護やデータ管理に関する対策が整っているため、安心して利用することができます。
無料トライアルも提供していますので、トライアル期間を経て、セキュリティに関する理解や安心も深められるでしょう。

無料版と有料版の違い

SFAツールには無料版と有料版があり、それぞれに個性や利点があります。

1.機能の違い

無料版のSFAツールは、基本的な機能を提供することが一般的です。
顧客管理、リードの追跡、基本的なレポート作成など、営業活動に必要な最小限の機能が備わっています。
しかし、高度な分析機能やカスタマイズ機能は制限されている場合が多いです。
一方、有料版ではより多くの機能が提供されます。
プロセスの自動化、詳細なデータ分析、高度なカスタマイズオプション、チームのコラボレーション機能、APIの利用、様々なアプリとの連係などが可能です。
これにより、業務のスケールアップや効率化を図ることができます。

2.利用制限

多くの無料版SFAツールは、ユーザー数やストレージ容量、リードや顧客の管理数に制限があります。
例えば、特定のユーザー数を超えると追加料金が発生する場合があり、これが業務の成長を妨げる要因となることがあります。
有料版では、通常は利用制限が緩和されます。
無制限にユーザーを追加できたり、大量のデータを保存したりできるため、成長する企業にとってはより重要な選択となるでしょう。

3.サポート体制

無料版のSFAツールは、サポートが限られていることが多いです。
多くの場合、オンラインのFAQやフォーラムを通じて情報を得ることになりますが、直接的なサポートは受けられないことが一般的です。
有料版では、専任のサポートチームへのアクセスが可能で、緊急時にも迅速に対応してもらえることが期待できます。
また、トレーニングやウェビナーを通じて使い方を学ぶ機会も多く、業務におけるサポートが手厚くなります。

4.セキュリティとデータ管理

無料版はセキュリティ面で不安が残ることがあります。
データの暗号化やSSLなどの基本的なセキュリティ対策が不十分な場合や、利用規約においてデータの取り扱いが曖昧な場合があります。
有料版のSFAツールは、より強固なセキュリティ対策を講じています。
データバックアップ、GDPR準拠、アクセス制限など、企業の機密情報を守るための様々な対策が施されています。

5.コストパフォーマンス

無料版は初期投資を抑えられるメリットがありますが、機能やサポートの制限から、長期的にはコストがかかる可能性があります。

有料版は初期費用が発生するものの、業務効率の向上や売上の増加につながる可能性が高く、結果的にROI（投資対効果）を高めることが期待されます。

SFAツールの選択において、無料版と有料版の違いを理解することは大変重要です。
基本的な機能が足りていてコストを最小限に抑えたい場合は無料版が適しているかもしれませんが、成長を目指す企業や、業務効率を重視する場合は有料版も検討した方が良いでしょう。

無料トライアルで試せる効果的なSFAツールなら「Sales Crowd」がおすすめ

これまで述べてきたように、営業の効率化を図るにはSFAツールの導入が必要不可欠です。

約1万社以上の営業支援の実績がある株式会社アイドマ・ホールディングスの子会社である株式会社Sales Crowdが開発・提供しているSFAツール『Sales Crowd』は、培ってきた営業ノウハウがたっぷり詰め込まれ、営業における課題を解決して売上アップを実現することができます。

以下に特徴を挙げてみます。

• ブラウザ上で架電やメールの送信が可能、次のアプローチも自動で開始できる
• 取引情報、顧客情報が一元管理でき、電話禁止登録や重複チェックも簡単
• 架電の結果、メールの到達率や開封率、アポ取得率などの分析機能が豊富
• 音声認識機能が搭載され、架電の会話内容が文字起こしされていつでも確認できる
• 半永久的に追跡可能なナーチャリング機能でアプローチタイミングを逃さない

直感的に使用可能なシンプルなデザインで、複雑な操作を覚える必要がなく、すぐに使い始めることができますので、営業チームの大きな即戦力となります。
無料トライアルで実際の業務での適用を試すことができるので、導入の決定に対する不安を大きく軽減することができるでしょう。

営業チームの生産性向上を目指す企業は、まず無料トライアルを活用し、Sales Crowdの効果を実感してみてください。